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　　许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材 销售；光纤制造；光纤销售；光通信设备制造；光通信设备销售； 光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及外围设备制造； 机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；普 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电气设 备修理；进出口代理；货物进出口，技术进出口。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　1、本次发行相关事项已经公司第五届董事会第十二次会议及 2023年第三次临时股东大会审议通过。

　　公司第五届董事会第二十二次会议、2024年第四次临时股东大会审议并通过了公司延长本次发行股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜有效期的议案。

　　2、湖南省人民政府国有资产监督管理委员会已出具《关于湖南华菱线年非公开发行 A股股票有关事项的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。

　　4、本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508号）。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验〔2025〕2-18号），截至 2025年 9月 22日，中信证券指定的申购专户已收到募集资金总额 1,214,899,990.08元。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕2-19号），截至 2025年 9月 23日，发行人已收到中信证券划转的募集资金总额扣除发行费用（含税）后实际到账金额 1,211,570,190.10元。另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行费用并加回保荐费、承销费、持续督导费进项税额后，募集资金净额 1,211,094,587.80元，其中计入实收股本103,926,432.00元，计入资本公积（股本溢价）1,107,168,155.80元。

　　公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

　　本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值（二）定价基准日、定价原则及发行价格

　　本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年 9月 15日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产，即 9.85元/股。

　　国浩律师（长沙）事务所对申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A股股票认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 11.69元/股，与发行底价的比率为 118.68%。

　　本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A股股票发行与承销方案》的规定。

　　根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行与承销方案》，本次发行拟募集资金总额不超过 121,490.00万元，本次拟向特定对象发行的股票数量为“121,490.00万元/发行底价”所计算的股数与本次向特定对象发行前公司总股本的 30%（即 160,327,200股，含本数）的孰低值。

　　发行人控股股东湘钢集团拟以现金认购实际发行数量的 50%，最终控股股东湖南钢铁集团拟以现金认购金额 1,000万元，按上述认购数量/金额计算，认购数量不为整数的，结果保留至个位数并向下取整数。湘钢集团和湖南钢铁集团不参与本次发行的市场询价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。

　　根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为 103,926,432股，募集资金总额为 1,214,899,990.08元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508号）的相关要求，未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限（123,340,101股），且发行股数超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。

　　根据投资者申购报价情况，本次发行对象最终确定为包括公司控股股东湘钢集团和最终控股股东湖南钢铁集团在内的 13个认购对象，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与上市公司签订了股份认购协议。湘钢集团和湖南钢铁集团不参与本次发行的市场询价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。

　　本次向特定对象发行完成后，湘钢集团、湖南钢铁集团认购本次发行的股票，自发行结束之日起 36个月内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。

　　锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。

　　本次向特定对象发行的募集资金总额为 1,214,899,990.08元，扣除发行费用（不含税）3,805,402.28元，募集资金净额为 1,211,094,587.80元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

　　上市公司及联席主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至 2025年 8月 29日发行人前20名股东（剔除发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共 12家）、47家证券投资基金管理公司、25家证券公司、27家保险机构、99家其他类型投资者，共计 210名特定对象。

　　上市公司和联席主承销商在报送上述名单后，共收到 14名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：

　　经国浩律师（长沙）事务所现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间2025年 9月 17日 9:00-12:00，发行人及联席主承销商共收到 30名认购对象递交的《申购报价单》等申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金）。

　　发行人和联席主承销商根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有效《申购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为 11.69元/股，发行股数为 103,926,432股，募集资金总金额为 1,214,899,990.08元。

　　生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售 白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备 经营与技术开发；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进 口生产所需原辅材料；机械设备零配件“三来一补”业务；园林绿化； 电气设备制造；金属丝绳及其制品的制造和销售；钢铁废弃物的加工 和销售；广告制作、代理、发布；企业发展、企业重组、企业并购相 关服务；矿产品、冶金生产原辅材料的销售；职业技能培训；安全生 产培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

　　以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、 金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢 铁产业链有关项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款 发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；所属企业生 产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公司的资产管 理；钢铁产品及副产品的加工、销售;法律法规允许的商品和技术的进 出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

　　江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路269号江西省高层 次人才产业园 15#楼 A11

　　一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路 179号湘江时代商务广场 A栋 17楼 1703

　　一般项目：以自有资金从事投资活动；轨道交通专用设备、关键系统 及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房 地产租赁；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）

　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受 电电力设施的安装、维修和试验，房地产开发经营，建设工程施工， 城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可 期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：以自有资金 从事投资活动，太阳能发电技术服务，储能技术服务，集中式快速充 电站，电动汽车充电基础设施运营，合同能源管理，工程管理服务， 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广， 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁，非居住房地 产租赁，会议及展览服务，企业形象策划，餐饮管理，酒店管理（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75号华中小龟山金融文化 公园 17栋 1层 01、03室

　　创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业 务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设 立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经审批的项目， 经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　本报告披露前 12个月内湘钢集团、湖南钢铁集团及其关联方与公司之间的重大关联交易情况已履行相关信息披露。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。公司的各项关联交易均履行了必要的决策和披露程序。本报告披露前 12个月内公司与湘钢集团、湖南钢铁集团及其关联方之间发生的关联交易均符合有关法律法规。